Deze opname is een kwartier later gemaakt dan 'Road to Mandalay'. De ondergaande zon heeft zijn kracht en felheid bijna helemaal verloren. Aan de oever van de Ayeyarwady in Mandalay ligt, komende met de boot vanuit Mingun, links aan het eind van de haven, een eenvoudig restaurant met een terras aan de rivier. Het eten is heerlijk en het uitzicht prachtig.
Vanuit de stad zelf ligt dit restaurant rechts van de haven, met een trishaw kom je hier voor 1000-1500 Kyat.